Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов

Подключиться к платформе

Договор об инвестиционном консультировании

Определение инвестиционного профиля

Индивидуальные инвестрекомендации

Отправка отчётов клиенту

Видео-консультация

CRM

Договор об инвестиционном консультировании

Определение инвестиционного профиля

Индивидуальные инвестрекомендации

Отправка отчётов клиенту

Видео-консультация

CRM

Определение
риск-профиля

Составление
ЛФП

Создание
типовых портфелей

Видео-консультация

CRM

Подключение дополнительных услуг

Определение
риск-профиля

Составление
ЛФП

Создание
типовых портфелей

Видео-
консультация

CRM

Подключение дополнительных услуг

Двухфакторная аутентификация

Создание
и редактирование
финансовых целей

График
достижения целей

Отображение
единого портфеля

Запись на консультацию

Оплата услуг
по QR-коду

Двухфакторная аутентификация

Создание
и редактирование
финансовых целей

График
достижения целей

Отображение
единого портфеля

Запись на консультацию

Оплата услуг
по QR-коду

Как это работает

Профилирование

Анкета в соответствии с Базовым стандартом и вашей методологией

ЛФП

Составление Личного финансового плана по результатам профилирования

Сопровождение

Ребалансировка портфеля в соответствии с изменениями рыночной ситуации или приоритетов клиента

Дополнительные услуги

Предложение обучения, консультаций по налогам или иных услуг

Уже с нами

Виталий Шевелев

Инвестиционный советник,
ИНВЕСТ РАДАР

Евгений Шильников

Инвестиционный советник, UPSIDELAB

Подключиться к платформе

Команда

Команда проекта Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. В 2017 году мы запустили ЕСИА. Финанс — облачную платформу Личных кабинетов для брокеров и управляющих компаний, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА (Госуслуги) и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России Э.Набиуллиной. В 2018 году в рамках проекта представлен функционал агентской схемы, ставший важным каналом продаж для партнёров. По итогам 2018 года команда проекта признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.

Облачный личный кабинет для брокеров
и управляющих компаний

Команда

Команда проекта Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. В 2017 году мы запустили ЕСИА. Финанс — облачную платформу Личных кабинетов для брокеров и управляющих компаний, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА (Госуслуги) и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России Э.Набиуллиной. В 2018 году в рамках проекта представлен функционал агентской схемы, ставший важным каналом продаж для партнёров. По итогам 2018 года команда проекта признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.

Облачный личный кабинет для брокеров
и управляющих компаний

Звоните: +7 499 288–27–39
Пишите: info@sovetnik.io
Мы здесь: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5, комната 69