Онлайн-платформа личных кабинетов для советников и их клиентов

Получить больше информации
Оставьте свой контакт
Инвестиционному советнику
Финансовому советнику
Клиенту
Инвестиционному советнику
Финансовому советнику
Клиенту
Договор об инвестиционном консультировании
Определение инвестиционного профиля
Индивидуальные инвестрекомендации
Отправка отчётов клиенту
Видео-консультация
CRM
Договор об инвестиционном консультировании
Определение инвестиционного профиля
Индивидуальные инвестрекомендации
Отправка отчётов клиенту
Видео-консультация
CRM
Определение
риск-профиля
Составление
ЛФП
Создание
типовых портфелей
Видео-консультация
CRM
Подключение дополнительных услуг
Определение
риск-профиля
Составление
ЛФП
Создание
типовых портфелей
Видео-
консультация
CRM
Подключение дополнительных услуг
Двухфакторная аутентификация
Создание
и редактирование
финансовых целей
График
достижения целей
Отображение
единого портфеля
Запись на консультацию
Оплата услуг
по QR-коду
Двухфакторная аутентификация
Создание
и редактирование
финансовых целей
График
достижения целей
Отображение
единого портфеля
Запись на консультацию
Оплата услуг
по QR-коду
Как это работает

Профилирование
Анкета в соответствии с Базовым стандартом и вашей методологией
ЛФП
Составление Личного финансового плана по результатам профилирования
Сопровождение
Ребалансировка портфеля в соответствии с изменениями рыночной ситуации или приоритетов клиента
Дополнительные услуги
Предложение обучения, консультаций по налогам или иных услуг
Уже с нами
Инвестиционный советник,
ИНВЕСТ РАДАР
Инвестиционный советник, UPSIDELAB
Команда
Облачный личный кабинет для брокеров
и управляющих компаний

Команда проекта Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. В 2017 году мы запустили ЕСИА. Финанс — облачную платформу Личных кабинетов для брокеров и управляющих компаний, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА (Госуслуги) и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России Э.Набиуллиной. В 2018 году в рамках проекта представлен функционал агентской схемы, ставший важным каналом продаж для партнёров. По итогам 2018 года команда проекта признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.




Команда
Облачный личный кабинет для брокеров
и управляющих компаний

Команда проекта Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. В 2017 году мы запустили ЕСИА. Финанс — облачную платформу Личных кабинетов для брокеров и управляющих компаний, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА (Госуслуги) и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России Э.Набиуллиной. В 2018 году в рамках проекта представлен функционал агентской схемы, ставший важным каналом продаж для партнёров. По итогам 2018 года команда проекта признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.




Звоните: +7 499 288–27–39
Пишите: info@sovetnik.io
Мы здесь: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5, комната 69

© AO «Винвестор», 2020
ИНН 7728450760
ОГРН 1187746897513