Онлайн-платформа для инвестиционных и финансовых советников и клиентов

Заказать демонстрацию

Онлайн-платформа для инвестиционных и финансовых советников

CRM

Электронный документооборот

Удобная сдача отчетности в Банк России

Персональный финансовый план

Мониторинг портфелей клиентов

Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных

OK

Управление полным циклом ведения клиентов с момента подписания договора и определения инвестиционного профиля до сдачи отчетности

Результат работы
с Sovetnik.io

Кому это нужно

Финансовым советникам

Инвестиционным советникам

Клиентам

Удобная работа с клиентской базой. Лидогенерация. Мониторинг: статусов, изменений, оплат событий. А также заметки, календарь и многое другое.

CRM

Информация обо всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.

Мониторинг инвестиционных
портфелей

Подготовка документов для сдачи отчетности в Банк России. Быстро и удобно.

Сдача отчетности

Инвестиционные рекомендации

Выдача и хранение ИИР в соответствии с требованиями регулятора

Видеоконференции и чат

Интеграция с мессенджерами и возможность проведения видеоконференций

Электронный документооборот

Подписание документов при помощи смс в соответствии с ФЗ 63 «Об электронной подписи»

Персональный финансовый план

Формирование ПФП в личном кабинете клиента

Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео,
в telegram и др.

Удобство
для клиента

White label

Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость

Подайте заявку и мы подготовим
для вас персональное предложение

Подать заявку

В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.

Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров
и УК ЕСИА Финанс.

Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).

Надежная команда

Большой опыт

Данные под защитой

Безопасность
превыше всего

Используется TLS сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.

Безопасное соединение

Нам доверяют лидеры рынка

Сотрудничаем с СРО

НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

Ассоциация международных инвестиционных консультантов
и советников ( АМИКС) образована
с целью объединения юридических лиц
и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.

Финсовет

В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.

Посмотреть выступление

Науфор

Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.

Посмотреть выступление

Партнеры мероприятий

Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия

Команда

В 2017 году мы запустили ЕСИА Финанс — облачную платформу для брокеров и УК, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России — Э. Набиуллиной.

В 2019 году стартовал проект маркетспейс Винвестора, позволяющий покупать инвестиционные продукты от различных компаний в одном окне. По итогам 2018 и 2019 гг. наша команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.

Платформа Sovetnik.io была признана лучшим финтех-проектом независимой деловой премии в области цифровых технологий CIPR DIGITAL.