Узнать больше
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой
Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных
OK
Результат работы
с Sovetnik.io
Управление полным циклом ведения клиентов с момента подписания договора и определения инвестиционного профиля до сдачи отчетности
Кому это нужно
Финансовым советникам
Инвестиционным советникам
Клиентам
CRM
Удобная работа с клиентской базой. Лидогенерация. Мониторинг: статусов, изменений, оплат событий. А также заметки, календарь и многое другое.
Мониторинг инвестиционных
портфелей
Информация обо всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.
Сдача отчетности
Подготовка документов для сдачи отчетности в Банк России. Быстро и удобно.
Электронный документооборот
Подписание документов при помощи смс в соответствии с ФЗ 63 «Об электронной подписи»
Инвестиционные рекомендации
Выдача и хранение ИИР в соответствии с требованиями регулятора
Видеоконференции и чат
Интеграция с мессенджерами и возможность проведения видеоконференций
Персональный финансовый план
Формирование ПФП в личном кабинете клиента
Удобство
для клиента
Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео,
в telegram и др.
White label
Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость
Подайте заявку и мы подготовим
для вас персональное предложение
В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.
Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).
Надежная команда
Данные под защитой
Безопасность
превыше всего
Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров
и УК ЕСИА Финанс.
Большой опыт
Используется TLS сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.



Безопасное соединение
Нам доверяют лидеры рынка
Сотрудничаем с СРО
НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.
Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.
Ассоциация международных инвестиционных консультантов
и советников (АМИКС) образована
с целью объединения юридических лиц
и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.
Партнеры мероприятий
Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия
В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.
Финсовет
Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.
Науфор
Команда
В 2017 году мы запустили ЕСИА Финанс — облачную платформу для брокеров и УК, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России — Э. Набиуллиной.

В 2019 году стартовал проект маркетспейс Винвестора, позволяющий покупать инвестиционные продукты от различных компаний в одном окне. По итогам 2018 и 2019 гг. наша команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.
Команда Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы.
Закажите демонстрацию
возможностей Sovetnik.io

Мы покажем, что умеет платформа, и ответим на ваши вопросы.
Винвестор
Open API Платформа
Винвестора
Советники
Sovetnik.io
ЕСИА. Финанс
Вы здесь
Инвестиционный
маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов
Винвестора
Магазин
Винвестора
Журнал
ЕСИА. Финанс
Инвестиционный
маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов
Винвестора
Магазин
Винвестора
Журнал
Винвестор
Open API Платформа
Винвестора
Советники
Sovetnik.io
Вы здесь
Мы здесь:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5, комната 69
Пишите:
info@sovetnik.io
Звоните:
+7 499 288–27–39
© AO «Винвестор», 2022 • ИНН 7728450760 • ОГРН 1187746897513
Акционерное общество «Винвестор»:
Зарегистрированный оператор по обработке персональных данных № 77-19-013708
Резидент инновационного центра «Сколково»