Узнать больше
Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой
Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных
OK
Результат работы
с Sovetnik.io
Управление полным циклом ведения клиентов с момента подписания договора и определения инвестиционного профиля до сдачи отчетности
Кому это нужно
Финансовым советникам
Инвестиционным советникам
Клиентам
CRM
Удобная работа с клиентской базой. Лидогенерация. Мониторинг: статусов, изменений, оплат событий. А также заметки, календарь и многое другое.
Мониторинг инвестиционных
портфелей
Информация о всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.
Сдача отчетности
Подготовка документов для сдачи отчетности в Банк России. Быстро и удобно.
Электронный документооборот
Подписание документов при помощи смс в соответствии с ФЗ 63 «Об электронной подписи»
Инвестиционные рекомендации
Выдача и хранение ИИР в соответствии с требованиями регулятора
Видеоконференции и чат
Интеграция с мессенджерами и возможность проведения видеоконференций
Персональный финансовый план
Формирование ПФП в личном кабинете клиента
Удобство
для клиента
Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео,
в telegram и др.
White label
Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость
Подайте заявку и мы подготовим
для вас персональное предложение
В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.
Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).
Надежная команда
Данные под защитой
Безопасность
превыше всего
Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров
и УК ЕСИА Финанс.
Большой опыт
Используется SSL сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.



Безопасное соединение
Нам доверяют лидеры рынка
Партнеры мероприятий
Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия
Финсовет
В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.
Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.
Науфор
Портфельные инвестиции
для частных лиц
На конференции обсуждалась текущая ситуация в российской и мировой экономике и подходы
к выбору инвестиционных инструментов в условиях нестабильности.
Команда
В 2017 году мы запустили ЕСИА Финанс — облачную платформу для брокеров и УК, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России — Э. Набиуллиной.

В 2019 году стартовал проект маркетспейс Винвестора, позволяющий покупать инвестиционные продукты от различных компаний в одном окне. По итогам 2018 и 2019 гг. наша команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.
Команда Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы.
Закажите демонстрацию
возможностей Sovetnik.io

Мы покажем, что умеет платформа, и ответим на ваши вопросы.
Мы здесь:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5, комната 69
Пишите:
info@sovetnik.io
Звоните:
+7 499 288–27–39
© AO «Винвестор», 2021 • ИНН 7728450760 • ОГРН 1187746897513
Акционерное общество «Винвестор»:
Зарегистрированный оператор по обработке персональных данных № 77-19-013708
Резидент инновационного центра «Сколково»