Управление полным циклом ведения клиентов с момента подписания договора и определения инвестиционного профиля до сдачи отчетности
Кому это нужно
Финансовым советникам
Инвестиционным советникам
Клиентам
CRM
Удобная работа с клиентской базой. Лидогенерация. Мониторинг: статусов, изменений, оплат событий. А также заметки, календарь и многое другое.
Мониторинг инвестиционных портфелей
Информация обо всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.
Сдача отчетности
Подготовка документов для сдачи отчетности в Банк России. Быстро и удобно.
Инвестиционные рекомендации
Выдача и хранение ИИР в соответствии с требованиями регулятора
Видеоконференции и чат
Интеграция с мессенджерами и возможность проведения видеоконференций
Электронный документооборот
Подписание документов при помощи смс в соответствии с ФЗ 63 «Об электронной подписи»
Персональный финансовый план
Формирование ПФП в личном кабинете клиента
Удобство для клиента
Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео, в telegram и др.
White label
Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему
Стоимость
Подайте заявку и мы подготовим для вас персональное предложение
В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.
Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).
Надежная команда
Данные под защитой
Безопасность превыше всего
Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров и УК ЕСИА Финанс.
Большой опыт
Используется TLS сертификат. Регулярно проводим тестирование с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.
Безопасное соединение
Нам доверяют лидеры рынка
Сотрудничаем с СРО
НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) образована с целью объединения юридических лиц и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.
Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.
Партнеры мероприятий
Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия
В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.
Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.
Науфор
Команда
В 2017 году мы запустили ЕСИА Финанс — облачную платформу для брокеров и УК, позволившую привлекать клиентов онлайн с помощью ЕСИА и СМЭВ. В рамках конкурса «FINOPOLIS 2017» проект представлен председателю Банка России — Э. Набиуллиной.
В 2019 году стартовал проект маркетспейс Винвестора, позволяющий покупать инвестиционные продукты от различных компаний в одном окне. По итогам 2018 и 2019 гг. наша команда признана лучшим разработчиком для институциональных инвесторов по версии Investfunds Awards.
Платформа Sovetnik.io была признана лучшим финтех-проектом независимой деловой премии в области цифровых технологий CIPR DIGITAL.
Команда Sovetnik.io является лидером в области разработки сервисов для инвестиционной сферы.
О нас пишут
Резидент «Сколково» «Винвестор» стал победителем премии CIPR DIGITAL