Личный кабинет для профессионального инвестконсалтинга

Быстрый старт

Подключение займет от 1 дня, помогаем с настройками инструментов

Полная автономность разработки
и эксплуатации от иностранных ресурсов: ПО, библиотек и технологических утилит.

100% импортозамещение

Реестер №9617

Аккредитованное ПО

Платформа личных кабинетов для

Привлекайте и обслуживайте клиентов онлайн

УК

family-office

брокеров

инвестиционных советников

Заказать демонстрацию

Инвестиционным советникам

Крупным компаниям

Автоматизируйте процессы — масштабируйте бизнес

Автоматизация работы
с инвестиционными портфелями

Модуль «Стратегии инвестирования» позволит вам экономить время и силы при работе с массовым сегментом клиентов. Управляйте только стратегией-эталоном. Клиенты автоматически будут получать нужные ИИР в зависимости от их размера портфеля.

Аналитика в одном кабинете

Вам нужно только настроить анкеты. Клиенты сами будут проходить профилирование и этот процесс больше не будет требовать вашего времени.

Следить за конверсией при регистрации, проводить ABC-анализ, контролировать эффективность рекламных площадок через utm… все это можно делать при помощи данных из личного кабинета. Больше не нужно платить за несколько разных сервисов, данные уже под рукой.

Автоматическое инвестипрофилирование

Зарабатывайте больше, эффективно управляя клиентами

Управление доступом к клиентской базе

В личном кабинете реализована ролевая модель, которая позволяет назначить руководителя - ему будут доступны все клиенты и советники - за ним руководитель закрепляет только часть клиентов.

Интеграция с брокерскими счетами

Смотрите данные по счетам клиентов в реальном времени, без необходимости работы с отчетами брокера.

Автоисполнение инвестиционных рекомендаций

Увеличьте конверсию исполнения рекомендаций с помощью автоматических функций.

Гибкие настройки

Даем возможность самостоятельно выстраивать персональный клиентский путь с учетом ваших целей.

Узнать подробнее

Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Заказать демонстрацию

White

Label

Узнать подробнее

Безопасность превыше всего

.

Безопасное соединение

Используется TLS сертификат. Регулярно проводим тестирование с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.

Надежная команда

В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.

Данные под защитой

Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Мы размещаем данные на территории РФ. Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственой тайны ФСБ России № Л051−105−00/673 245

Большой опыт

Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров и УК ЕСИА Финанс

Все инструменты
в одной системе

Зачем пользоваться несколькими программами, когда можно работать в одной?

Заказать демонстрацию

▶ Посмотреть выступление

В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.

Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.

▶ Посмотреть выступление

Партнеры мероприятий

Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия

Кто мы и почему нам можно доверять

Винвестор — лидер в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. Работаем на рынке с 2014 года.  В команде более 100 человек: специалисты по финансам и безопасности, аналитики, программисты, менеджеры, дизайнеры и редакторы.

Топ-менеджмент

Сотрудничаем с СРО

Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) образована с целью объединения юридических лиц и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.

НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.