Онлайн-платформа для инвестиционных и финансовых советников и клиентов

Увеличивайте прибыль

Экономьте время

Выходите на новый уровень взаимодейсвия с клиентами

Отчитывайтесь перед ЦБ без проблем

Заказать демонстрацию

Онлайн-платформа
для инвестиционных
и финансовых советников

60+ советников и их клиенты уже используют сервис Sovetnik.io

Платформа подходит для

The best of 2021

Vote for the best movies, TV shows, and reality shows in 2021

Best movie

Logan

Call me by your name

Blade Runner 2049

Best TV show

Twin Peaks: The Return

Stranger Things

The Handmaid's Tale

Best reality show

The Keepers

So You Think You Can Dance

Project Runway

Vote

Your vote has been submitted. Thank you for participating!

Онлайн-платформа для инвестиционного советника

Автоматизация регуляторных требований (отчетность ЦБ, выдача ИИР, хранение данных), Модельные портфели как продукт для массового рынка

Заказать демонстрацию

Автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций.

Автоматизации документооборота

Сдавайте отчетность, выдавайте индивидульные инвестиционные рекомендации, хрантите данные в удобном формате с помощью нашего сервис

Автоматизация регуляторных требований

Автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций.

Автоматизации документооборота

CRM сама ведет клиента по воронке: от первого контакта до успешной сделки

Проводите оплату с клиентом через наш сервис без переплат и комиссий. Все данные фиксируется и учитываются при составлении отчетности ЦБ

Our managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night.

CRM система

Оплата через сервис

Создание уникальных услуг

Онлайн-платформа для финансового советника

Финансовое планирование, продажа страховых продуктов, Банки, Брокеры — продажа готовых портфелей через создание ПФП

Заказать демонстрацию

Автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций.

Автоматизации документооборота

Финансовое планирование, продажа страховых продуктов, Банки, Брокеры — продажа готовых портфелей через создание ПФП

Финансовое консультирование

Сдавайте отчетность, выдавайте индивидульные инвестиционные рекомендации, хрантите данные в удобном формате с помощью нашего сервис

Автоматизация регуляторных требований

CRM сама ведет клиента по воронке: от первого контакта до успешной сделки

Проводите оплату с клиентом через наш сервис без переплат и комиссий. Все данные фиксируется и учитываются при составлении отчетности ЦБ

Our managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night.

CRM система

Оплата через сервис

Создание уникальных услуг

Выходите на новый уровень работы с клиентами

Личный кабинет для клиента

Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео, в telegram и др.

Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных

OK

Соответствие требованиям Банка России
Автоматическая загрузка информации по инструментам Отправка в личный кабинет, e-mail и Телеграм
Хранение в течение 5 лет

Модуль оплаты с онлайн-кассой

Учет клиентов (карточка, ДР, цели, напоминаня)

CRM система

Учет активов и обязательст в Финансовые цели Пенсионный план Графики и PDF-файл

Интеграция с Telegram

Учет клиентов (карточка, ДР, цели, напоминаня)

Видеоконференции и чат

Индивидуальный подход
к привлечению клиентов

Заказать демонстрацию

Мы настраиваем интеграцию с сервисом исходя из вашего маркетингового плана. Привлекаем пользователя через социальные сети, таргетированную рекламу, лендинг и тд

White label

Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость Sovetnik.io

За базовое рабочее место советника

5 000 руб.

Являетесь членом СРО АМИКС

Индивидуальные условия

Являетесь членом СРО НАСФП

Индивидуальные условия

У вас несколько рабочих мест

Индивидуальные условия

Заказать демонстрацию

В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.

Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров
и УК ЕСИА Финанс.

Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).

Надежная команда

Большой опыт

Данные под защитой

Безопасность
превыше всего

Используется TLS сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.

Безопасное соединение

Нам доверяют лидеры рынка

Сотрудничаем с СРО

НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

Ассоциация международных инвестиционных консультантов
и советников ( АМИКС) образована
с целью объединения юридических лиц
и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.

Финсовет

В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.

Посмотреть выступление

Науфор

Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.