Онлайн-платформа для инвестиционных и финансовых советников и клиентов

Начать бесплатно

Онлайн-платформа
для инвестиционных
и финансовых советников

60+ советников и их клиенты уже используют сервис Sovetnik.io

Экономьте время в две строки

Сдавайте отчет в ЦБ без проблем

Избегайте ошибок
в рутинных процессах

Увеличивайте прибыль

Платформа подходит для

Подробнее

Преимущество фин советника

Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество инвест советника

Отчетность ЦБ, выдача ИИР, хранение данных. Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество банки

Отчетность ЦБ, выдача ИИР, хранение данных. Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество фин советника

Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество инвест советника

Информация обо всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.

Подробнее

Преимущество банки

Информация обо всех инвестиционных портфелях клиента в одном окне. Подробная аналитика и поддержка большого количества брокеров.

Подробнее

Преимущество фин советника

Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество инвест советника

Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Подробнее

Преимущество банки

Финансовое планирование подразумевает планирование доходов и расходов предприятия на период с целью получения предприятием максимальной прибыли.

Интеграция с мессенджерами и возможность проведения видеоконференций

Интеграция
с Telegram

Подписание документов при помощи смс в соответствии с ФЗ 63 «Об электронной подписи»

Электронный документооборот

Система управления взаимоотношениями с клиентами: карточка, дни рождения, цели, напоминая

CRM система

Формирование ПФП в личном кабинете клиента

Модуль оплаты
с онлайн-кассой

Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео, в telegram и др.

Личный кабинет для клиента

Выходите на новый уровень работы с клиентами

Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных

OK

White label

Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость

Подайте заявку и мы подготовим
для вас персональное предложение

Подать заявку

В штате сертифицированные сотрудники по компьютерной безопасности и дипломированные разработчики.

Платформа соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (хранение происходит в России подробнее).

Надежная команда

Данные под защитой

Безопасность
превыше всего

Более 7 лет работы. Разрабатываем отраслевую систему для брокеров
и УК ЕСИА Финанс.

Большой опыт

Используется TLS сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.

Безопасное соединение

Нам доверяют лидеры рынка

Евгений Коган
Профессионал финансового рынка с 30-летним стажем успешного инвестирования
I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long.
Владимир Верещак
Инвестиционный советник
Опыт работы 14 лет
Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid.
Нина Култышева
Независимый финансовый советник
Опыт работы 5 лет
You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards.

Сотрудничаем с СРО

НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.

Ассоциация международных инвестиционных консультантов
и советников (АМИКС) образована
с целью объединения юридических лиц
и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.

Партнеры мероприятий

Все значимые события в индустрии финтеха не обходятся без нашего участия

Посмотреть выступление

В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.

Финсовет

Посмотреть выступление

Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.

Науфор

Закажите демонстрацию
возможностей Sovetnik.io

Мы покажем, что умеет платформа, и ответим на ваши вопросы.

Заказать