Онлайн-платформа для инвестиционных и финансовых советников и клиентов

Онлайн-платформа для предоставления клиентам услуг в сфере финансов

Заказать демонстрацию

для инвестсоветников

для финсоветников

Крупным компаниям

Блогерам

Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

Начать бесплатно

60+ советников и их клиенты уже используют сервис Sovetnik.io

Customer Relationship Management

Удобная сдача отчетности

Персональный финансовый план

Электронный документооборот

Регулирует Банк России

Текст направлен на описание проекта, что-то важное о нас, но без дублирования информации ниже но без дублирования информации ниже

Sovetnik.io

Рынка советников уже используют Sovetnik.io

> 60%

Присоединиться

Клиент получает удобный и современный личный кабинет для взаимодействия с советником: подписание документов, мониторинг портфелей, получение рекомендаций, общение по видео, в telegram и др.

Личный кабинет для клиента

Выходите на новый уровень общения с клиентом

Кому подходит

Финансовому советнику

Инвестиционному советнику

Большим компаниям

Брокерам

Индивидуальные инвестиционные рекомендации

Стратегии инвестирования

Витрина
ваших продуктов

Отчетность в ЦБ

Инвестиционное профилирование

Персональный финансовый план

Витрина
ваших продуктов

Сообщение
с возможностью видеосвязи

Персональный финансовый план

Витрина
ваших продуктов

Сообщение
с возможностью видеосвязи

Построение личного бренда

Материалы для контента

Маркетинг
(маркетниг = удержание клиента)

UTM-метки

Специальные параметры, которые сообщают счётчику веб-аналитики подробные сведения об источнике трафика

И много еще

- Календарь и его возможность подключения по ссылке
- Мониторинг клиентских портфеле
- Модуль оплаты с онлайн-кассой
- Статистика

Закажите демонстрацию

Получить пробный период

Мы используем файлы cookie для удобства наших пользователей. Подробнее — в нашей политике по обработке персональных данных

White label

Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому он отлично впишется в вашу экосистему

Стоимость

Подайте заявку и мы подготовим
для вас персональное предложение

Подать заявку

Сотрудничаем с СРО

НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка.

Ассоциация международных инвестиционных консультантов
и советников (АМИКС) образована
с целью объединения юридических лиц
и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.