Платформа личных кабинетов для
Привлекайте и обслуживайте клиентов онлайн
инвестиционных советников
Быстрый старт
Подключение займет от 1 дня, помогаем с настройками инструментов
Реестер №9617
Аккредитованное ПО
Инвестиционным советникам
Финансовым советникам
Крупным компаниям
Полная автономность разработки
и эксплуатации от иностранных ресурсов: ПО, библиотек и технологических утилит.
100% импортозамещение
Автоматизируйте процессы — масштабируйте бизнес
Автоматизация работы
с инвестиционными портфелями
Модуль «Стратегии инвестирования» позволит вам экономить время и силы при работе с массовым сегментом клиентов. Управляйте только стратегией-эталоном. Клиенты автоматически будут получать нужные ИИР в зависимости от их размера портфеля.
Аналитика в одном кабинете
Вам нужно только настроить анкеты. Клиенты сами будут проходить профилирование и этот процесс больше не будет требовать вашего времени.
Следить за конверсией при регистрации, проводить ABC-анализ, контролировать эффективность рекламных площадок через utm… все это можно делать при помощи данных из личного кабинета. Больше не нужно платить за несколько разных сервисов, данные уже под рукой.
Автоматическое инвестипрофилирование
Зарабатывайте больше, эффективно управляя клиентами
Интеграция
с брокерскими счетами
Смотрите данные по счетам клиентов в реальном времени, без необходимости работы с отчетами брокера.
Управление доступом к клиентской базе
В личном кабинете реализована ролевая модель, которая позволяет назначить руководителя - ему будут доступны все клиенты и советники - за ним руководитель закрепляет только часть клиентов.
Автоисполнение инвестиционных рекомендаций
Увеличьте конверсию исполнения рекомендаций с помощью автоматических функций.
Гибкие настройки
Даем возможность самостоятельно выстраивать персональный клиентский путь с учетом ваших целей.
White
Sovetnik. io легко настраивается под брендбук любой компании, поэтому
он отлично впишется в вашу экосистему
Label
Безопасность
превыше всего
Безопасное соединение
Используется TLS сертификат.
Регулярно проводим тестирование
с помощью Rapid7 Metasploit и Cyber
Security SecPoint Penetrator, что позволяет найти слабые места в безопасности и заблаговременно их устранить.
Данные под защитой
Платформа соответствует требованиям
федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных». Мы размещаем данные на территории РФ.
Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственой тайны ФСБ России № Л051−105−00/673 245
Надежная команда
В штате сертифицированные
сотрудники по компьютерной
безопасности и дипломированные
разработчики.
Большой опыт
Более 7 лет работы. Разрабатываем
отраслевую систему для брокеров
и УК
.
Все инструменты
в одной системе
Зачем пользоваться несколькими программами, когда можно работать в одной?
Аналитика и управление портфелем
ЭДО
CRM
Автоконсультирование
Партнеры мероприятий
Все значимые события в индустрии финтеха
не обходятся без нашего участия
▷ Посмотреть выступление
В рамках Форума обсуждались существующее положение дел в отрасли, законодательные инициативы, сложности и проблемы в деятельности финансовых и инвестиционных советников.
Экспертная сессия НАУФОР была посвящена применению программ для автоматизации инвестиционного консультирования и торговых операций профессиональными участниками фондового рынка.
▷ Посмотреть выступление
Кто мы и почему нам можно доверять
Винвестор — лидер в области разработки сервисов для инвестиционной сферы. Работаем на рынке с 2014 года. 
В команде более 100 человек: специалисты по финансам и безопасности, аналитики, программисты, менеджеры, дизайнеры и редакторы.
Топ-менеджмент
Сотрудничаем с СРО
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) образована с целью объединения юридических лиц и предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами. и инвестирования на финансовом рынке.
НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) — крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг. Надзор за деятельностью НАУФОР осуществляет Банк России.
Российские стартапы представят страну на Альянсе 
цифровых инноваций G20 в Индии
Читать статью
Резидент «Сколково» «Винвестор» стал победителем 
премии CIPR DIGITAL
Читать статью
AdvisorTech Map Russia 2022: когда совет дороже денег
Читать статью
Андрей Тарасов, аналитик компании «Винвестор»: рынок инвестиционных советников будет развиваться
Читать статью
"Винвестор" поможет частным инвесторам управлять капиталом
Читать статью
Андрей Тарасов, аналитик компании «Винвестор»: рынок инвестиционных советников будет развиваться
Читать статью
О нас пишут
Цифровая платформа Sovetnik.io
в отраслевых и федеральных СМИ
Закажите демонстрацию
возможностей Sovetnik.io
Мы покажем, что умеет платформа, и ответим на ваши вопросы.
Инвестиционный маркетспейс
Мы строим инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции продуктов.
Винвестора
Магазин
Журнал
Винвестора
Советники
Винвестора
Sovetnik.io
ЕСИА.Финанс
Open API Платформа
Винвестор
Школа
Винвестора
© AO «Винвестор», 2024
ИНН 7728450760
ОГРН 1187746897513
Мы здесь:
121205, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Можайский, тер Сколково Инновационного Центра, б-р Большой, д. 42 стр. 1
Пишите:
info@sovetnik.io
Звоните:
+7 499 288–27–39
Акционерное общество «Винвестор»:
Зарегистрированный оператор по обработке персональных данных № 77-19-013708
Резидент инновационного центра «Сколково»
White label
Безопасность
О нас
Демострация
Маркетспейс
Чем мы полезны