Автоматизируйте процессы — масштабируйте бизнес
Автоматизация работы
с инвестиционными портфелями
Модуль «Стратегии инвестирования» позволит вам экономить время и силы при работе с массовым сегментом клиентов. Управляйте только стратегией-эталоном. Клиенты автоматически будут получать нужные ИИР в зависимости от их размера портфеля.
Аналитика в одном кабинете
Вам нужно только настроить анкеты. Клиенты сами будут проходить профилирование и этот процесс больше не будет требовать вашего времени.
Следить за конверсией при регистрации, проводить ABC-анализ, контролировать эффективность рекламных площадок через utm… все это можно делать при помощи данных из личного кабинета. Больше не нужно платить за несколько разных сервисов, данные уже под рукой.
Автоматическое инвестипрофилирование